Báo giá (Quotation)
Báo giá là chi phí ước tính của sản phẩm/ dịch vụ bạn đang bán cho khách hàng hiện tại/ tương lai.
Nhân viên bán hàng sẽ gửi bảng báo giá bao gồm những thông tin chi tiết về sản phẩm cùng với điều khoản mua hàng khi khách hàng yêu cầu.
Bảng báo giá bao gồm các thông tin chi tiết về:
Người nhận báo giá.
Tên sản phẩm và số lượng
Mức giá cung cấp cho khách hàng.
Các loại thuế áp dụng.
Các chi phí khác (như vận chuyển, bảo hiểm) nếu có.
Hiệu lực của hợp đồng.
Thời gian giao hàng.
Các điều kiện khác.
1. Điều kiện tiên quyết
Trước khi tạo và sử dụng Báo giá, bạn cần tạo các dữ liệu sau đây:
-Khách hàng (Customer)
-Khách hàng tiềm năng (Lead)
-Mặt hàng (Item)
2. Cách tạo Báo giá
Bước 1: Mở giao diện thêm mới Báo giá
Cách 1: Tại màn hình chính, truy cập Danh mục Bán hàng, tại mục "Bán hàng", click vào "Báo giá"
Sau đó click vào "Thêm Báo giá" để mở giao diện thêm mới Báo giá:
Cách 2: Tại màn hình chính, truy cập Danh mục CRM, tại mục "Quy trình bán hàng Pipeline", click vào "Cơ hội"
Sau đó mở một "Cơ hội" > Click vào "Tạo" > Báo giá:
>>> Giao diện thêm mới Báo giá hiển thị với các trường thông tin như sau:
Bước 2: Nhập thông tin báo giá
Ở trường "Đối tượng báo giá", chọn Báo giá cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng
Nhập tên Khách hàng/Khách hàng tiềm năng.
Nhập thời hạn của bảng báo giá (báo giá chỉ có giá trị đến ngày này)
Chọn "Loại đặt hàng" là Bán hàng.
Tại mục Bảng giá và tiền, chọn sản phẩm và nhập số lượng vào bảng sản phẩm, giá sẽ được lấy tự động từ bảng giá đã cài mặc định.
Người dùng cũng có thể lấy sản phẩm được lưu trong bảng sản phẩm của danh sách Cơ hội bằng cách nhấp vào "Lấy dữ liệu từ" --> Chọn "Cơ hội".
Thêm các loại thuế và phí bổ sung nếu có.
Bước 3: Lưu
3. Tính năng
3.1. Bảng giá và tiền tệ
Bạn có thể đặt loại tiền tệ cho Bảng báo giá hoặc Đơn đặt hàng.
Tại mục Bảng giá, Nếu bạn chọn một bảng giá có sẵn, thì giá mặt hàng sẽ được lấy từ bảng giá đó.
Nếu bạn check "Bỏ qua điều khoản giá", đồng nghĩa với việc bỏ qua Quy tắc đặt giá được thiết lập trong Quy tắc định giá (Pricing Rule)
3.2. Bảng mặt hàng
Bảng này có thể mở rộng các cột bằng cách nhấp vào biểu tượng cài đặt: 
> Chọn cột cần thêm > Cập nhật
Quét mã vạch: Tại đây bạn có thể quét mã vạch của sản phẩm để thêm sản phẩm vào bảng giá
Mặt hàng:
-Để thêm sản phẩm vào bảng, click vào "Thêm dòng" > Chọn mã hàng:
Những thông tin sau sẽ được tự động tìm nạp: tên mặt hàng, mô tả, hình ảnh, số lượng mặc định là 1 và giá mặt hàng. Bạn có thể thêm chiết khấu trong phần Chiết khấu và Ký quỹ.
-Ngoài ra, có thể thêm sản phẩm vào bảng bằng cách "Thêm phức hợp" > Chọn mặt hàng > Đặt số lượng:
-Chỉnh sửa thông tin sản phẩm trong báo giá:
+Chiết khấu và lợi nhuận biên: Bạn có thể thêm tiền ký quỹ bổ sung để kiếm lợi nhuận hoặc giảm giá. Cả hai có thể được đặt dựa trên số lượng hoặc tỉ lệ phần trăm. Giá cuối cùng sẽ được hiển thị bên dưới trong phần Giá. Bạn có thể chỉ định Mẫu thuế mặt hàng được tạo riêng cho một mặt hàng.
+Trọng lượng của mặt hàng sẽ được tìm nạp nếu được đặt trong phần chính của Mặt hàng.
+Trong mục Kho và các mục liên quan, kho hàng sẽ được lấy từ mục Chính của Mặt hàng, đây là kho chứa hàng của bạn.
+Trong phần Hoạch định, bạn có thể thấy Số lượng dự kiến và số lượng thực tế hiện có. Nếu bạn nhấp vào 'Số dư hàng tồn kho', bạn có thể tạo báo cáo hàng tồn kho cho mặt hàng đó.
+Giỏ hàng, ghi chú bổ sung tại đây dành cho các giao dịch trên trang web. Ghi chú về mặt hàng sẽ được tìm nạp tại đây khi được thêm qua giỏ hàng. (Ví dụ ghi chú: làm cho thức ăn thêm cay.)
+Ngắt trang Sẽ tạo ngắt trang ngay trước măt hàng này khi in.
+Ngoài ra, bạn có thể thực hiện thao tác "Chèn phía dưới", "Chèn phía trên", "Bản sao". "Di chuyển", "Xóa"
3.3. Thuế và phí
Để thêm thuế vào Báo giá của mình, bạn có thể chọn Mẫu Thuế bán hàng và Mẫu Phí hoặc thêm thuế theo cách thủ công trong bảng Thuế bán hàng và Phí.
Tổng số thuế và phí sẽ được hiển thị bên dưới bảng.
3.4. Chiết khấu giảm giá
Ngoài việc giảm giá cho mỗi mặt hàng, bạn có thể thêm giảm giá cho toàn bộ báo giá trong phần này. Khoản giảm giá này có thể dựa trên Tổng số tiền, tức là sau thuế/phí hoặc Tổng ròng, tức là trước thuế/phí. Giảm giá bổ sung có thể được áp dụng dưới dạng phần trăm hoặc số tiền.
3.5. Địa chỉ và liên hệ
Trong phần này có bốn mục:
Địa chỉ thanh toán: Địa chỉ trong hóa đơn của khách hàng.
Người liên hệ: Nếu là công ty, bạn cần thêm thông tin liên hệ cụ thể của người đại diện.
Địa chỉ giao hàng: Địa chỉ đơn hàng được vận chuyển đến.
Địa chỉ công ty: Địa chỉ văn phòng công ty
3.6. Điều khoản
Trong các giao dịch Bán/Mua hàng, có thể có một số Điều khoản và Điều kiện nhất định mà nhà cung cấp dựa vào đó để cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho Khách hàng. Bạn có thể áp dụng Điều khoản và Điều kiện cho các giao dịch, thông tin về điều này sẽ xuất hiện khi in tài liệu.
3.7. Gửi báo giá
Báo giá là một giao dịch "Có thể gửi". Khi bạn nhấp vào 'Lưu', một bản nháp sẽ được lưu, khi gửi, nó sẽ được gửi vĩnh viễn. Khi bạn gửi Báo giá này cho Khách hàng hoặc Khách hàng tiềm năng của mình, bạn phải cài đặt để không thực hiện các thay đổi khác về bảng báo giá khi bạn đã gửi đi.
Khi gửi báo giá, bạn có thể tạo Đơn đặt hàng hoặc Đăng ký từ Báo giá bằng cách sử dụng nút 'Tạo'. Trong Bảng điều khiển hiện ở trên cùng, bạn có thể chuyển đến Đơn đặt hàng được liên kết với Báo giá này.
